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【油价预估】OPEC大会未传利好 油价整体持稳
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9月25日当周,卓创资讯调查的25位行业分析师中,9人对本周油价看涨,7人看跌,9人看稳。

油价回顾:

原油期货周度均价对比表

单位:美元/桶

项目 WTI Brent
9月15日当周 49.08 54.87
9月22日当周 50.20 56.04
周度对比 1.13 1.17
2.29% 2.13%
高/低价 50.66/49.48 56.86/55.14

看涨理由:

(1)美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(9月22日)公布数据显示,截至9月22日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至744座,连续第三周录得下降且触及6月份以来最低,本月美国石油活跃钻井数恐连续第二个月录得下降,同时也将创造2016年5月以来最大单月降幅,此外本季度可能创造2016年第二季度以来最大的三个月降幅。更多数据显示,截至9月22日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至935座。

(2)美元/日元周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌,惟美日货币政策走向大不相同,令美元兑日元周线有望上涨。韩国联合通讯社报导,朝鲜外务相李勇浩周五称,认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。本周美元兑日元仍累计上涨逾1%,美联储暗示年内仍将升息以及日本央行维持购债承诺之后,美元曾攀升至两个月高点112.725。美元走弱为油价带来了一定支撑。

(3)石油输出国组织(OPEC)周五(9月22日)宣称,OPEC成员国和其他是由生产国家正在逐渐消灭过剩原油。原油库存的过剩导致近三年来的国际油价一直处于低谷。因此,OPEC可能会等到明年1月份再决定是否需要延长减产期限。

(4)美国能源信息署(EIA)周三(9月20日)公布的数据显示,截至9月15日当周,美国精炼油库存减少569.3万桶,连续3周录得下滑,且创2011年11月以来最大降幅,市场预估为减少117.5万桶。美国汽油库存减少212.5万桶,连续3周录得下滑,市场预估为减少202.5万桶。同时炼厂产能利用率较上周增加5.5%至83.2%,增幅录得2008年10月3日当周以来最大增幅。

看跌理由:

(1)美国能源信息署(EIA)周三(9月20日)公布的数据显示,截至9月15日当周,美国原油库存增加459.1万桶,连续3周录得增长,市场预估为增加292.5万桶。美国原油主要交割地库欣库存增加70.3万桶,连续4周录得增长。此外,上周美国国内原油产量增加15.7万桶至951万桶/日。

(2)美国能源信息署(EIA)周一(9月18日)发布报告称,美国10月页岩油产量预计将环比增加7.9万桶/日,至609万桶/日。同时预计美国9月页岩油产量为615万桶/日,此前预估为600万桶/日。详细数据显示,10月巴肯盆地页岩油产量料将增加7900桶/日,至106万桶/日;而10月鹰滩油田页岩油产量料将减少9000桶/日,至127万桶/日。此外,二叠纪油田10月页岩油产量料将增加5.5万桶/日,至264万桶/日。

(3)能源咨询公司Wood Mackenzie表示,美国汽油需求已经触顶,因燃油效能提高和电动汽车的增加。同时中石化近期表示,该国汽油需求料将在2025年触及峰值,而原油消费也将在2030年左右筑顶。这表明美国和中国这两大原油消费国恐难再为需求面带来支撑,而欧洲和日本的原油需求增长已经停滞。此外,中国国家统计局新闻稿指出,中国7月原油加工量4550万吨,相当于约1071万桶/日,同比增0.4%。根据路透依照官方数据计算,这将创下2016年9月以来最低日均量。

看稳理由:

近期油市一直处于盘整阶段,主要是由于消息相对匮乏,需求支撑和库存压力相互交织,油价方向不明朗。OPEC大会并未传出任何利好,且关键的延长减产和监督出口也没有提及,这令市场承压,但考虑到全球油市正在走向再平衡,油价获得的支撑作用较强劲,因此,本周油价依然延续上周态势,盘整将成大概率是事件。

机构观点:

(1)巴克莱银行在其9月市场观察中记录,科技革新始终是美国页岩油经济生产的一大优势。80%的生产成本基本低于60美元/桶,而去年的收支平衡点也下移15%。

据称,极大一部分生产商表示能以低于40美元/桶的成本维持运营。

巴克莱指出,因页岩油预计增产,油价当前位置仍然看跌;预测2017年布伦特和WTI均价分别为53美元/桶,49美元/桶;2018年分别为52美元/桶,49美元/桶。

(2)汇丰将2017年三季度的布伦特原油均价预估从每桶54美元下调至52美元/桶,并保持四季度均价预估在每桶60美元不变。与此同时,该行还预计2017年三季度美国WTI原油均价在每桶48美元,四季度为每桶58美元。尽管下调了2017年原油价格的预估,但该行仍相信长期油价将上涨,并预计2018年布伦特原油平均价格在每桶65美元。

(3)据道琼斯9月19日消息,法国兴业银行分析师们在一份报告中写道,全球石油市场前景仍然看跌,油价仍将维持在一个较宽的区间内波动。法国兴业银行预计全球石油库存在明年小幅下降后仍将增长。兴业银行预计今年第四季度布伦特油价为50美元/桶,明年一季度为51.5美元/桶,明年二季度为48.5美元/桶,明年三季度为51.5美元/桶。就年度计价而言,兴业银行预测2017年布伦特油价为51.55美元/桶,2018年为50美元/桶。

 
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