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【油价预估】艾尔玛来袭 油价震荡不断
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  9月11日当周,卓创资讯调查的25位行业分析师中,10人对本周油价看涨,7人看跌,8人看稳。

油价回顾:

原油期货周度均价对比表

单位:美元/桶

项目 WTI Brent
9月1日当周 46.70 51.98
9月8日当周 48.34 53.64
周度对比 1.64 1.66
3.51% 3.20%
高/低价 49.16/47.29 54.49/52.34

看涨理由:

(1)美元受到美国就业数据疲软和最近飓风对世界最大经济体影响的担忧而继续下行。美联储官员杜德利日内表示,飓风有可能影响下一次加息的时间,但可能性不大;缩表或将于不久后开始。美元走弱为油价带来了一定支撑。

(2)美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(9月8日)公布数据显示,截至9月8日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至756座,过去四周内有三周录得下降,因能源公司开始削减开支,以及飓风气候的影响。更多数据显示,截至9月8日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至944座。

(3)美国能源信息署(EIA)周四(9月7日)公布的数据显示,截至9月1日当周,美国精炼油库存减少139.6万桶,连续3周录得增长后本周录得下滑,市场预估为减少274万桶。美国汽油库存减少319.9万桶,创7月21日当周(7周)以来新低,市场预估为减少446万桶。受到飓风哈维的猛烈冲击,上周美国原油日进口量减少7.3万桶,墨西哥湾沿岸进口量降至记录低位。此外,上周美国国内原油产量减少74.9万桶至878.1万桶/日,连续3周录得增长后本周录得下滑,且为2月24日以来日产量首次低于900万桶。

看跌理由:

(1)艾尔玛是两周来第二个逼近美国的大型飓风,已经造成14人死亡。之前的飓风哈维造成美国四分之一的炼油产能被迫下行,同时削减了美国原油产量的8%。交易商指出,美国原油价格下挫的主要原因是,飓风哈维令炼厂产能利用率大降,从而降低了原油加工需求。美国能源信息署(EIA)数据显示,飓风哈维已经造成美国原油产量削减近8%,从950万桶/日锐减至880万桶/日。但分析师预计这种情况将只是暂时的。不过分析师认为美国炼油行业要恢复到满额产能还需要等待数周时间。

(2)美国能源信息署(EIA)周四(9月7日)公布的数据显示,截至9月1日当周,美国原油库存增加458万桶,录得6个月以来最大增幅,市场预估为增加402.2万桶。美国原油主要交割地库欣库存增加79.7万桶,创4月7日当周(22周)以来新高。炼厂产能利用率锐减16.9个百分点,至79.7%,录得2005年9月30日当周以来最大跌幅。

(3)彭博社近期报道称,美页岩油产地9月将继续增产至历史新高,对OPEC减产计划造成压力。美西德克萨斯二叠盆地和墨西哥湾作为页岩油主要产地,过去2年间产量稳步提升。美国能源信息署(EIA)将二叠盆地9月产量提高了6.4万桶/日,达成日产260万桶的新纪录。包括纳入的新地区数据在内,美国9月页岩油日产量预计将增加11.7万桶至615万桶,为连续第九个月增加。

(4)能源咨询公司Wood Mackenzie表示,美国汽油需求已经触顶,因燃油效能提高和电动汽车的增加。同时中石化近期表示,该国汽油需求料将在2025年触及峰值,而原油消费也将在2030年左右筑顶。这表明美国和中国这两大原油消费国恐难再为需求面带来支撑,而欧洲和日本的原油需求增长已经停滞。此外,中国国家统计局新闻稿指出,中国7月原油加工量4550万吨,相当于约1071万桶/日,同比增0.4%。根据路透依照官方数据计算,这将创下2016年9月以来最低日均量。

看稳理由:

近期飓风的影响持续加大原油价格震荡,但预计整体持稳。哈维渐渐消退,整个原油市场恢复至少几周的时间,但艾尔玛又再次肆掠佛罗里达,成品油需求受到抑制,这将施压油价,但进口延迟,原油库存有望下降。共同作用下,油价虽有震荡,但总体趋稳。

机构观点:

(1)彭博调查:交易员连续第二周看涨下周原油前景。在接受调查的38位交易员与分析师中,15人(39%)看涨,12人(32%)看跌,11人(29%)看平。

(2)据彭博报道,瑞银集团分析师将Jon Rigby等人在最新报告中指出,调降布伦特原油、WTI油价预估,因为全球库存过剩预计要到2018年第二季末才会清除,比先前的预测晚了一季。

瑞银将2017年WTI原油价格预估从53美元下调至49.50美元,将布伦特油价预估从每桶56美元下调至53美元;布伦特和WTI原油2018年底的预估下调5美元,分别至55美元和52美元。

(3)俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三(9月6日)发表讲话称,预期2018年布伦特原油价格将维持在45-55美元/桶区间。

 
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